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LBBW Global Warming R

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Performance in %

Anlageziel

Der Fonds bewirbt ökologische und/oder soziale Merkmale im Rahmen der Anlagestrategie im Sinne des Artikel 8 der Verordnung (EU) 2019/2088 ("Offenlegungs-Verordnung"). Der Fonds investiert zu mindestens 75 % in Wertpapiere und Geldmarkinstrumente, die unter Berücksichtigung von Nachhaltigkeitsgesichtspunkten ausgewählt werden. Mehr als 50 % des Fonds werden in Aktien angelegt, die zum amtlichen Handel an einer Börse zugelassen oder an einem anderen organisierten Markt zugelassen oder in diesen einbezogen sind und bei denen es sich nicht um Anteile an Investmentvermögen handelt und die von in- und ausländischen Emittenten stammen, deren Geschäftserfolg mit der globalen Erwärmung (Global Warming) in Zusammenhang steht. Der Fonds ist ein aktiver Investmentfonds, welcher keinen Index nachbildet. Die Anlagestrategie hat auch Vergleichsmaßstab als Orientierung. Die Auswahl der einzelnen Vermögensgegenstände obliegt dem Fondsmanagement. Der Fonds kann auch Derivategeschäfte tätigen, um Vermögenspositionen abzusichern, höhere Erträge zu erzielen oder um auf steigende oder fallende Kurse zu spekulieren.

Performance und Kennzahlen vom 20.06.2024

Zeitraum Rendite
in % p.a
Perf.
in %
Volatilität Max. Drawdown
in %
Max. Drawdown
in Monate
Sharpe
Ratio
Lfd. Jahr 24,01% 12,63% -5,95% 1 4,12
3 Monate 5,39% 11,11% -5,95% 1 1,94
6 Monate 25,97% 12,49% -5,95% 1 3,89
1 Jahr 33,69% 33,79% 12,55% -7,88% 2 2,25
3 Jahre 12,53% 42,55% 17,05% -25,62% 3 0,63
5 Jahre 14,62% 97,99% 20,43% -30,81% 3 0,67
10 Jahre 12,00% 210,82% 18,22% -30,81% 3 0,65
Seit Auflage 8,71% 329,11% 12,63% -48,24% 6 0,39

Risiko-Rendite-Matrix vom 20.06.2024

Portfoliostruktur vom 31.05.2024

  • Aktien 94,67%
  • Kasse 4,75%
  • Derivate 0,61%

Stammdaten

ISIN DE000A0KEYM4
Fonds­­gesellschaft LBBW Asset Management Investmentgesellschaft mbH
Website www.lbbw-am.de
Auflagedatum 15.01.2007
Fonds­vermögen
(Mio.)
1.820,79 EUR
Fonds­manager Christoph Keidel
Fonds­domizil Deutschland
Fonds­währung EUR
Ertrags­verwendung Ausschüttend
Anlagethema Umwelt / Klima / Neue Energien
Fonds­anlagestil
ESG-Einstufung
(Offenlegungs-VO)
Artikel 8
Laufende Kosten* 1,730 %
Transaktionskosten 0,110 %
Performance Fee Nein
Performance Fee p.a. -
Max.
Rückvergütung
0,608 %
* 21.03.2024

Scope-FondsratingSkala von A bis E
(A = sehr gut
E = schwach)

Sehr gut
Schwach
A
B
C
D
E

Nachhaltigkeit

Scope-ESG-ScoreSkala von 0 bis 5
(0 = schlechtester Wert
5 = bester Wert)
Schlechtester Wert
Bester Wert
0
1
2
3
4,1
5

ESG-Detail-Rating

Umwelt 4
Ausschlusskriterien
- Automobilindustrie Nein
- Chemie Nein
- Fossile Energieträger Ja
- Gentechnik Nein
- Kernkraft Ja
- Luftfahrt Nein
- Umweltverhalten Ja
 
Soziales 4
Ausschlusskriterien
- Arbeitsrechte Ja
- Menschenrechte Ja
- Pornographie Nein
- Suchtmittel Ja
- Tierschutz Nein
- Waffen / Rüstung Ja
 
Unternehmensführung 5
Ausschlusskriterien
- Geschäftspraktiken Ja
- Verstoß gegen Global Compact Ja

Nachhaltigkeitskriterien

Ausschlusskriterien Ja
Best-in-Class Nein
Best-of-Class Nein
Engagement Ja
ESG-Reporting Ja
ESG-Research Ja
Themenansatz Ja

Risiko- und Ertragsprofil (SRI)

Geringere Rendite
Geringeres Risiko
Höhere Rendite
Höheres Risiko
1
2
3
4
5
6
7