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Klimarente

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Performance in %

Anlageziel

Anlageziel der Investmentstrategie Klimarente ist ein angemessener Wertzuwachs unter Einhaltung strenger ethischer, ökologischer und sozialer Kriterien. Die Zusammensetzung des Portfolios besteht aus der Fondspalette der Ökoworld Lux SA., die auch regelmäßig das Portfolio überprüft und bei Bedarf anpasst. Die Fonds investieren weltweit in Unternehmen, die in ihrer Branche oder Region führend in der Reduzierung oder Behebung des Treibhauseffekts und dessen Ursachen sind sowie zur Erhaltung der Qualität natürlicher Wasserspeichersysteme beitragen. Anlageschwerpunkte sind Gesundheit, Bildung, Ernährung, Energieeffizienz, erneuerbare Energien, Recycling, neue Werkstoffe, nachhaltige Land- und Forstwirtschaft, Erhalt der natürlichen Artenvielfalt, nachhaltige Wassernutzung sowie Verringerung der Schadstoffbelastung von Luft, Böden und Gewässern. Ausgeschlossen sind Unternehmen, die keine nachhaltigen, zukunftsfähigen Lösungen anbieten und die so zur Vergrößerung der Probleme beitragen.

Performance und Kennzahlen vom 23.02.2024

Zeitraum Rendite
in % p.a
Perf.
in %
Volatilität Max. Drawdown
in %
Max. Drawdown
in Monate
Sharpe
Ratio
Lfd. Jahr 7,45% 12,17% -2,57% 4,53
3 Monate 14,56% 10,84% -2,57% 5,67
6 Monate 16,39% 13,08% -11,00% 3 2,38
1 Jahr 13,20% 13,20% 12,71% -13,20% 3 0,61
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
Seit Auflage -2,93% -5,49% 12,17% -26,13% 4 -0,36

Risiko-Rendite-Matrix vom 23.02.2024

Portfoliostruktur vom 17.10.2022

  • Mischfonds 15,00%
  • Aktienfonds 85,00%

Stammdaten

ISIN F0000KLIMA
Fonds­­gesellschaft Lebensversicherung von 1871 a. G. München
Website www.lv1871.de
Auflagedatum 01.05.2022
Fonds­vermögen
(Mio.)
0,00 EUR
Fonds­manager Ökoworld Lux
Fonds­domizil Deutschland
Fonds­währung EUR
Ertrags­verwendung
Anlagethema
Fonds­anlagestil
ESG-Einstufung
(Offenlegungs-VO)
Artikel 9
Laufende Kosten* 2,158 %
Transaktionskosten
Performance Fee Nein
Performance Fee p.a. -
Max.
Rückvergütung
0,432 %
* 26.02.2024

Scope-FondsratingSkala von A bis E
(A = sehr gut
E = schwach)

Sehr gut
Schwach
A
B
C
D
E

Nachhaltigkeit

Scope-ESG-ScoreSkala von 0 bis 5
(0 = schlechtester Wert
5 = bester Wert)
Schlechtester Wert
Bester Wert
0
1
2
3
4
5

ESG-Detail-Rating

Umwelt -
Ausschlusskriterien
- Automobilindustrie -
- Chemie -
- Fossile Energieträger -
- Gentechnik -
- Kernkraft -
- Luftfahrt -
- Umweltverhalten -
 
Soziales -
Ausschlusskriterien
- Arbeitsrechte -
- Menschenrechte -
- Pornographie -
- Suchtmittel -
- Tierschutz -
- Waffen / Rüstung -
 
Unternehmensführung -
Ausschlusskriterien
- Geschäftspraktiken -
- Verstoß gegen Global Compact -

Nachhaltigkeitskriterien

Ausschlusskriterien -
Best-in-Class -
Best-of-Class -
Engagement -
ESG-Reporting -
ESG-Research -
Themenansatz -

Risiko- und Ertragsprofil

Kundenprofil 4