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Sauren Select Nachhaltig Wachstum

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Performance in %

Anlageziel

Der Sauren Nachhaltig Wachstum ist ein aktienorientierter nachhaltiger Dachfonds zur Abdeckung der globalen Aktienmärkte für Anleger mit längerfristigem Anlagehorizont. Das breit diversifizierte Portfolio hat eine weltweite Ausrichtung und ist überwiegend in Regionen- und Länderaktienfonds investiert. Ausführliche Informationen zu den Anlagemöglichkeiten können dem aktuell gültigen Verkaufsprospekt entnommen werden. Die Fondsauswahl erfolgt nach der bewährten personenbezogenen Anlagephilosophie des Hauses Sauren mit Fokus auf den Fähigkeiten der Fondsmanager unter Berücksichtigung der Volumen-Rahmenbedingungen. Die Auswahl der Zielfonds berücksichtigt die Frage, in welchem Umfang ein Zielfonds Umweltaspekte, soziale Aspekte bzw. Grundsätze einer nachhaltigen Unternehmensführung mit in die Investitionsentscheidungen einbezieht („ESG-Aspekte“ – Environment, Social, Governance).

Performance und Kennzahlen vom 02.12.2022

Zeitraum Rendite
in % p.a
Perf.
in %
Volatilität Max. Drawdown
in %
Max. Drawdown
in Monate
Sharpe
Ratio
Lfd. Jahr -15,78% 14,40% -22,80% 3 -1,18
3 Monate -0,21% 11,50% -8,73% 1 -0,30
6 Monate -1,18% 12,67% -12,95% 1 -0,29
1 Jahr -14,52% -14,52% 14,26% -22,80% 3 -1,07
3 Jahre 5,50% 17,44% 14,58% -32,21% 3 0,40
5 Jahre 6,41% 36,43% 12,75% -32,21% 3 0,53
10 Jahre 8,79% 132,31% 11,27% -32,21% 3 0,80
Seit Auflage 6,89% 310,72% 14,40% -47,09% 6 0,46

Risiko-Rendite-Matrix vom 02.12.2022

Portfoliostruktur vom 31.10.2022

  • Aktienfonds Europa 29,05%
  • Aktienfonds USA 19,79%
  • Aktienfonds USA Nebenwerte 15,05%
  • Aktienfonds Europa Nebenwerte 9,56%
  • Aktienfonds Asien 9,34%
  • Aktienfonds Global 7,36%
  • Aktienfonds Japan 6,99%
  • Kasse 2,86%

Stammdaten

ISIN LU0115579376
Fonds­­gesellschaft IPConcept (Luxemburg) S.A.
Website www.ipconcept.com
Auflagedatum 30.09.2001
Fonds­vermögen
(Mio.)
168,75 EUR
Fonds­manager Sauren Finanzdienstleistungen GmbH & Co. KG
Fonds­domizil Luxemburg
Fonds­währung EUR
Ertrags­verwendung Thesaurierend
Anlagethema
Fonds­anlagestil flexibel
ESG-Einstufung
(Offenlegungs-VO)
Artikel 8
Verwaltungs­gebühr 0,090 %
Laufende Kosten* 2,400 %
Max.
Rückvergütung
0,700 %
Performance Fee Nein
* 22.09.2022

Scope-FondsratingSkala von A bis E
(A = sehr gut
E = schwach)

Sehr gut
Schwach
A
B
C
D
E

Nachhaltigkeit

Scope-ESG-ScoreSkala von 0 bis 5
(0 = schlechtester Wert
5 = bester Wert)
Schlechtester Wert
Bester Wert
0
1
2
3,7
4
5

ESG-Detail-Rating

Umwelt 3
Ausschlusskriterien
- Automobilindustrie Nein
- Chemie Nein
- Fossile Energieträger Ja
- Gentechnik Nein
- Kernkraft Nein
- Luftfahrt Nein
- Umweltverhalten Nein
 
Soziales 4
Ausschlusskriterien
- Arbeitsrechte Nein
- Menschenrechte Nein
- Pornographie Nein
- Suchtmittel Ja
- Tierschutz Nein
- Waffen / Rüstung Ja
 
Unternehmensführung 4
Ausschlusskriterien
- Geschäftspraktiken Nein
- Verstoß gegen Global Compact Ja

Nachhaltigkeitskriterien

Ausschlusskriterien Ja
Best-in-Class Nein
Best-of-Class Nein
Engagement Ja
ESG-Reporting Nein
ESG-Research Ja
Themenansatz Nein

Risiko- und Ertragsprofil (SRRI)

Geringere Rendite
Geringeres Risiko
Höhere Rendite
Höheres Risiko
1
2
3
4
5
6
7