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Swisscanto (LU) Equity Fund Sustainable AA

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Performance in %

Anlageziel

Das Fondsmanagement investiert ausschliesslich in Aktien. Ziel der Anlagepolitik ist es, unter Berücksichtigung ökologischer Kriterien langfristig ein durchschnittliches Kapitalwachstum zu erreichen. Der Fonds enthält ausschliesslich Aktien von Firmen, die im Branchenvergleich zu den Umweltleadern gehören. Diese Unternehmen zeichnen sich durch ein fortschrittliches Umwelt- und Sozialmanagement und stetig verminderte Umweltbelastung in der Produktion und bei den Produkten aus. Die Erzielung einer marktüblichen Rendite steht neben der Sicherheit an erster Stelle.

Performance und Kennzahlen vom 22.02.2024

Zeitraum Rendite
in % p.a
Perf.
in %
Volatilität Max. Drawdown
in %
Max. Drawdown
in Monate
Sharpe
Ratio
Lfd. Jahr 7,99% 11,38% -1,68% 5,44
3 Monate 11,79% 10,32% -1,68% 5,22
6 Monate 14,50% 11,78% -8,38% 3 2,30
1 Jahr 18,51% 18,51% 11,88% -8,38% 3 1,22
3 Jahre 8,77% 28,69% 15,82% -22,11% 3 0,43
5 Jahre 12,64% 81,41% 18,65% -31,60% 3 0,66
10 Jahre 10,44% 170,11% 16,81% -31,60% 3 0,61
Seit Auflage 8,11% 404,77% 11,38% -57,94% 6 0,43

Risiko-Rendite-Matrix vom 22.02.2024

Portfoliostruktur vom 31.12.2023

  • Aktien 99,44%
  • Kasse 0,56%

Stammdaten

ISIN LU0161535835
Fonds­­gesellschaft Swisscanto Asset Management International S.A., Luxemburg
Website www.swisscanto.com
Auflagedatum 23.05.2003
Fonds­vermögen
(Mio.)
1.652,93 EUR
Fonds­manager Dr. Gerhard Wagner, Philipp Mettler
Fonds­domizil Luxemburg
Fonds­währung EUR
Ertrags­verwendung Ausschüttend
Anlagethema
Fonds­anlagestil
ESG-Einstufung
(Offenlegungs-VO)
Artikel 9
Laufende Kosten* 1,950 %
Transaktionskosten 0,040 %
Performance Fee Nein
Performance Fee p.a. -
Max.
Rückvergütung
0,698 %
* 15.01.2024

Scope-FondsratingSkala von A bis E
(A = sehr gut
E = schwach)

Sehr gut
Schwach
A
B
C
D
E

Nachhaltigkeit

Scope-ESG-ScoreSkala von 0 bis 5
(0 = schlechtester Wert
5 = bester Wert)
Schlechtester Wert
Bester Wert
0
1
2
3
4,6
5

ESG-Detail-Rating

Umwelt 5
Ausschlusskriterien
- Automobilindustrie Ja
- Chemie Ja
- Fossile Energieträger Ja
- Gentechnik Ja
- Kernkraft Ja
- Luftfahrt Ja
- Umweltverhalten Ja
 
Soziales 5
Ausschlusskriterien
- Arbeitsrechte Ja
- Menschenrechte Ja
- Pornographie Ja
- Suchtmittel Ja
- Tierschutz Ja
- Waffen / Rüstung Ja
 
Unternehmensführung 0
Ausschlusskriterien
- Geschäftspraktiken Nein
- Verstoß gegen Global Compact Nein

Nachhaltigkeitskriterien

Ausschlusskriterien Ja
Best-in-Class Ja
Best-of-Class Nein
Engagement Ja
ESG-Reporting Ja
ESG-Research Ja
Themenansatz Ja

Risiko- und Ertragsprofil (SRI)

Geringere Rendite
Geringeres Risiko
Höhere Rendite
Höheres Risiko
1
2
3
4
5
6
7